Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели агента в проваленной операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Начальство отстраняет его от работы, и тогда Устюжанин решает пойти на хитрость.
Он уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый товарищ — глава приграничного района. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Николай быстро осознает, что эта работа не так проста, как кажется. Браконьеры, контрабандисты и черные копатели оказываются не менее опасными противниками, чем вражеские агенты. А исчезновения его предшественников наводят на мысль, что кто-то всерьез хочет избавиться от неугодных.
