Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Он ставит задачу: уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, не допустив детонации складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает эшелон с солдатами. Среди них — разведгруппа, которой предстоит найти объект. В её составе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, знаток восточных языков.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с японцами. Его главный враг — генерал Исимура, командующий заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на людях. Десять лет назад этот человек убил семью Журавлёва. Теперь их противостояние обостряется: Исимура готов взорвать подземные хранилища, похоронив всё вокруг.
